New Fortress Energy adquirirá a Hygo Energy Transition Ltd. e a Golar LNG Partners LP em uma transação combinada de US$ 5 bilhões

Business Wire
13 de janeiro de 2021
Autoria: Staff

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Destaques do Investimento

  • A NFE se tornará a principal empresa de gás para energia no Brasil, uma das maiores economias do mundo, com uma população de mais de 200 milhões de habitantes

  • Adição de 2700MW de geração de energia operacional ou em desenvolvimento e um robusto pipeline de clientes nos mercados de gás natural e energia em rápido crescimento no Brasil

  • Fornecimento de ativos e experiência de excelência mundial no transporte de GNL para a abordagem totalmente integrada da NFE para dar avanço à transição energética global

  • Aceleração do rápido crescimento da NFE, com a expansão dos terminais de GNL operacionais ou em desenvolvimento de cinco para nove

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--13 jan. 2021-- A New Fortress Energy Inc. (Nasdaq: ("NFE") anunciou hoje que celebrou contratos definitivos para a aquisição da Hygo Energy Transition Ltd. (“Hygo”), um empreendimento conjunto meio a meio entre a Golar LNG Limited (Nasdaq: GLNG) (“GLNG”) e a Stonepeak Infrastructure Fund II Cayman (G) Ltd., um fundo administrado pela Stonepeak Infrastructure Partners (“Stonepeak”) e a Golar LNG Partners, LP (Nasdaq: GMLP) (“GMLP”).

“Com uma forte presença no Brasil e uma atividade de transporte de GNL de excelência mundial, a Hygo e a GMLP são inclusões excelentes às nossas iniciativas de aceleração da transição energética do mundo”, disse Wes Edens, Presidente e Diretor Executivo da NFE. “A adição da Hygo irá expandir rapidamente a nossa presença na América do Sul com três projetos de gás para energia no mercado grande e de rápido crescimento do Brasil.” Com a GMLP, ganhamos navios de GNL e operadores de primeira que se encaixam de forma ideal no suporte de nossos terminais existentes e de nosso gasoduto robusto.”

“Estamos impressionados com o que Wes Edens e a equipe da NFE criaram e com o seu compromisso de mudar a indústria energética”, disse o Presidente da Golar LNG Tor Olav Troim. “Eles dividem a mesma visão nossa de fornecer energia mais econômica e mais limpa a uma população em crescimento.” A consolidação de dois dos empreendedores do setor de GNL a jusante dá à empresa um melhor acesso ao capital e cria uma empresa mundial líder única em transição de energia, da qual os acionistas da Golar se beneficiarão ao fazer parte.”

“Tor Olav Trøim e suas equipes são pioneiros nas indústrias globais de transporte marítimo e energia”, prosseguiu Edens. “A adição deste grande portfólio de ativos melhora a nossa abordagem totalmente integrada e estamos entusiasmados para que façam parte da NFE. Este é um grande passo com relação ao nosso objetivo de terminar este ano com quinze a vinte terminais que oferecem mais energia limpa e acessível aos mercados em crescimento em todo o mundo.”

Com a aquisição da Hygo, a NFE irá adquirir um terminal de Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação (FSRU em inglês) operacional e uma participação de 50% em uma usina de energia de 1500MW em Sergipe, assim como dois outros terminais FSRU com 1200MW de potência em estágios avançados no Brasil. A frota da Hygo consiste em uma nova FSRU e dois navios transportadores de GNL em operação.

A NFE também irá adquirir um detentor líder de FSRUs e navios transportadores de GNL, bem como um pioneiro em tecnologias de liquefação flutuante com a transação da GMLP. A inclusão da frota da GMLP com seis FSRUs, quatro navios transportadores de GNL e uma participação de 50% nas Unidades 1 e 2 da Hilli, uma plataforma de liquefação flutuante, deverá apoiar tanto as instalações existentes da NFE quanto o gasoduto do projeto internacional.

Aquisição da Hygo Energy Transition Ltd.

Nos termos do contrato da NFE com a Hygo (o “Contrato da Hygo”), a NFE irá adquirir todas as ações em circulação da Hygo por 31,4 milhões de ações ordinárias Classe A da NFE e US$ 580 milhões em espécie. A transação está avaliada em um valor comercial de US$ 3,1 bilhões e um valor patrimonial de US$ 2,18 bilhões. De acordo com a transação, a GLNG receberá 18,6 milhões de ações ordinárias Classe A da NFE e US$ 50 milhões em espécie, sendo que a Stonepeak receberá 12,7 milhões de ações ordinárias Classe A da NFE e US$ 530 milhões em espécie. O Conselho de Administração da Hygo, juntamente com a GLNG e a Stonepeak, os acionistas da Hygo, aprovaram por unanimidade a transação proposta com a NFE. O fechamento da transação está sujeito ao recebimento de certas aprovações regulamentares e consentimentos de terceiros, além de outras condições habituais de fechamento, e a expectativa é de que ocorra na primeira metade de 2021.

Aquisição da Golar LNG Partners, LP

Nos termos do contrato da NFE com a GMLP (o “Contrato da GMLP”), a NFE concordou em adquirir todas as quotas ordinárias em circulação da GMLP por US$ 3,55 por quota ordinária em espécie. A NFE também concordou em adquirir a sociedade em comandita da GMLP por um valor equivalente com base na participação econômica da sociedade em comandita na GMLP. As quotas preferenciais da GMLP permanecerão em circulação. A transação está avaliada em um valor comercial de US$ 1,9 bilhão e um valor de US$ 251 milhões em patrimônio líquido. O Conselho de Administração da GMLP, atuando sob a recomendação de um comitê especial de diretores independentes da GMLP, aprovou por unanimidade a transação proposta com a NFE. O fechamento da transação está sujeito à aprovação dos detentores da maioria das quotas ordinárias da GMLP em circulação, ao recebimento de certas aprovações regulamentares e consentimentos de terceiros, além de outras condições habituais de fechamento, e a expectativa é a de que ocorra na primeira metade de 2021. A GLNG firmou um contrato de suporte com a NFE que se compromete a votar sua participação de aproximadamente 30,8% nas quotas ordinárias da GMLP em favor da transação.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, Conyers Dill & Pearman e Watson Farley & Williams estão atuando como assessoria jurídica da NFE na transação. Goldman Sachs & Co. e Citi estão atuando como consultores financeiros da Hygo e Vinson & Elkins LLP está atuando como assessoria jurídica da Hygo. Deutsche Bank Securities Inc. está atuando como consultor financeiro do comitê especial da GMLP, Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP está atuando como assessoria jurídica do comitê especial e Baker Botts L.L.P. está atuando como assessoria jurídica da GMLP. Simpson, Thacher, & Bartlett LLP está atuando como assessoria jurídica da Stonepeak.

Sobre a New Fortress Energy

A New Fortress Energy é uma empresa global de infraestrutura energética fundada com o intuito de ajudar a acelerar a transição do mundo para a energia limpa. A empresa financia, constrói e opera a infraestrutura e a logística de gás natural a fim de disponibilizar com rapidez soluções energéticas totalmente integradas e prontas para uso que possibilitam o crescimento econômico, melhoram a gestão do meio ambiente e transformam as indústrias e as comunidades locais.